国家理财规划师职业资格证书

① 国家职业资格证书有哪些要全的。

国家职业资格证书共计140项种，其中，专业技术人员职业资格59项，含准入类36项，水平评价类23项；技能人员职业资格81项，含准入类5项，水平评价类76项。具体名单如下：

1、专业技术人员职业资格

(1)国家理财规划师职业资格证书扩展阅读：

职业资格基本涵盖了经济、教育、卫生、司法、环保、建设、交通等国家重要的行业领域，符合国家职业资格设置的条件和要求。

准入类职业资格关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全，均有法律法规或国务院决定作为依据；水平评价类职业资格具有较强的专业性和社会通用性，技术技能要求较高，行业管理和人才队伍建设确实需要。

参考资料来源：人力资源和社会保障部—人社部公布国家职业资格目录

参考资料目录：人力资源和社会保障部—2019年度专业技术人员资格考试计划

② 理财规划师都有几个级别呢

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师（职业资格一级）

具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

二、国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

(2)国家理财规划师职业资格证书扩展阅读：

助理理财规划师报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员 ；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

③ 理财规划师的证书被国家取消了吗

理财规划师没有取消，取消的都是协会证书，国家人力资源和社会保障部组织的理财规划师职业资格认证考试没有取消的，你可以放心报考
理财规划师属于全国统考项目，只要您的证书是由人力资源和社会保障局办颁发的，均属于有法律依据的，没有被取消。今年11月23日考试，本月29日截止报名

④ “理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

(4)国家理财规划师职业资格证书扩展阅读：

一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

二、分级

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师（如今国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

三、成绩查询

理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

⑤ 理财规划师（CHFP）分什么级别发证机构是哪个

共设三个等级：

理财规划师（CHFP）三级、中级理财规划师（CHFP）二级、高级理财规划师（CHFP）一级。

关于发证机关：

2003年理财规划师（CHFP）被列入国家职业资格
CHFP是理财规划师职业资格认证简称。2003年理财规划师作为水平评价类新职业，被列入《国家职业分类大典》，2005年，劳动部（后改为人社部）正式开展理财规划师国家职业资格认证，并组织全国统考，考试鉴定通过者颁发理财规划师（CHFP）职业资格证书。理财规划师（CHFP）是当时唯一一个由政府组织并颁发的金融理财类资格证书，证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

2017年理财规划师（CHFP）专委会组织考试认证
2017年，为适应经济环境的变化，响应国务院深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，包括理财规划师在内的一大批水平评价类认证不再由政府直接主导，而是参照国际惯例，过渡给市场和行业协会。为此，北京市理财规划师协会、天津理财业协会、辽宁省理财规划师协会、中国金融出版社等机构发起成立理财规划师（CHFP）专业委员会，担负起国内理财规划师认证推广、体系提升与行业发展的重任。专委会延用《国家职业分类大典》中理财规划师职业标准体系，在2020年完成了《理财规划师》第六版全国统编教材的修订，依然采用原第三方考试认证平台开展全国统一认证，同时并填补了之前国家职业资格没有持续教育的短板，组织所有理财规划师（CHFP）持证人员通过第六版课程复读、理财实战专题系列课程学习等方式，更新理财规划师自己的知识系统，提升专业能力，从而能为客户提供符合当前环境的、体系化的、综合理财服务。

注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

⑥ 理财规划师（CHFP）证书是哪个部门颁发的

理财规划师（CHFP）专业委员会

⑦ 谁能详细的解释下理财规划师的资格证书取得过程！

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
理财规划师国家职业资格认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
国家高级理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。